Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил скромную и добрую девушку по имени Аннушка. Сердце царя было покорено её искренностью, и вскоре она стала его женой, подарив ему наследника.
Волею судьбы сёстры Аннушки и её мачеха также оказались при дворе. Но вместо благодарности они затаили зависть. Их души жаждали власти и богатства, поэтому они начали плести коварные планы.
Когда царь уехал по делам, коварные родственницы решили воспользоваться моментом. Они перехватили донесение, исказив его содержание. В новом письме Аннушка и младенец представали перед Салтаном в ложном, тёмном свете. Царь, получив весть, разгневался, но приказал ждать своего возвращения для разбирательства.
Однако это распоряжение тоже не дошло до адресата. Злодейки снова подменили послание. По их воле ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежные морские воды, обрекая на гибель.
