В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется неизбежной. В это тревожное время среди роскоши императорской резиденции обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Левша, искусный умелец, когда-то гремевший на всю губернию, теперь живет в безвестности. Неожиданный союз офицера и талантливого ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит не просто найти создателя диковинного механизма. За простой, казалось бы, безделушкой скрывается сложная сеть заговора, способного поколебать устои государства. Расследуя, герои наталкиваются на старые секреты, касающиеся самых влиятельных семей империи. Петру придется выбирать между слепым выполнением приказа и голосом совести. Левше — решить, стоит ли вновь ввязываться в дела сильных мира сего.
От их действий теперь зависит не только судьба державы, но и их собственные жизни. Каждый сделанный шаг, каждое раскрытое обстоятельство приближают их либо к спасению, либо к гибели.